三毛生活在旧社会，他孤苦伶仃，过着饥寒交迫的日子。一位好心的老爷爷收留了他，从此两人相依为命。但好景不长，老爷爷不幸成为战争的无辜受害者，三毛又开始流浪。在上海，三毛见义勇为地救了落水的孩子。为报答三毛，孩子的父亲把他带回了家。在那里，三毛感受到家的温暖。

    张乐平老先生笔下的三毛实在是中国老百姓熟悉得不能再熟悉的经典人物了，故事情节自然无须过多介绍，但是把当时漫画书上的四格漫画改编成连贯的动画故事，导演们肯定也是费了不少心思的吧。